Désormais seul à la barre après le départ de Chris Bell, Alex Chilton met la guitare à l’honneur et laisse de côté les harmonies vocales si présentes sur #1 Record. On retrouve toutefois la sensibilité pop des débuts avec « September Gurls », et le chanteur montre sa fragilité à la fin de l’album avec la ballade acoustique « I’m In Love With a Girl ».
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