En quinze ans, le groupe de Joe Zawinul et Wayne Shorter a porté le jazz fusion vers une nouvelle dimension. Entre 1976 et 1982, l'arrivée du bassiste mythique Jaco Pastorius amène un nouveau public grâce à un groove enjoué qui contraste avec les tempos plus lents du premier album. Le groupe offre aussi des reprises d'hymnes soul, qui côtoient des synthés avant-gardistes, prémices de l'ambient.