Formado em Edimburgo, na Escócia, em 1979, o duo indie The Associates era composto de Billy Mackenzie e do multi-instrumentista Alan Rankine. Inspirados por um eclético caldeirão de influências e interesses – de art rock a glam rock, passando pela música disco – a dupla estreou com um cover de David Bowie que rendeu um contrato com a Fiction Records. O primeiro álbum, de 1980, foi aclamado pela crítica e expandiu o som da dupla para o minimalismo e as baladas melodramáticas, o que acabou rendendo comparações entre o vocal de Billy Mackenzie ao de Scott Walker.