В декабре 1968 года начинающая шотландская рок-группа The Shadettes меняет название на выразительное Nazareth и уезжает из родного Данфермлина покорять Лондон. Это удалось далеко не сразу: критики отмечали, что группа играет профессионально, но ей не хватает единства стиля, нет выраженного собственного лица. Но все меняется после совместного турне с Deep Purple — гастроли проходят успешно, Роджер Гловер продюсирует их следующий альбом, и группа, наконец, становится известной — чтобы не утратить популярности и в наши дни.