Jon Hendricks es ampliamente conocido por formar parte del legendario trío Lambert, Hendricks & Ross, pero tiene también una inmensa carrera en solitario. Es justo considerarlo uno de los vocalistas de jazz más imaginativos surgidos de la era dorada: no sólo es una de las figuras más importantes de la técnica vocalese, sino que también despuntó en el cante scat, improvisando con la voz como si tocara un solo de saxofón. Su inagotable capacidad para la lírica y su flexibilidad vocal llamaron la atención de los grandes de la época, como muestra esta recopilación.