Выдающийся тенор-саксофонист Джо Хендерсон записал не один десяток альбомов в качестве бенд-лидера, однако больше всего прославился благодаря работе под чужим началом. Его хлесткие, выразительные соло украсили классические хард-боповые записи Хораса Сильвера и Ли Моргана, но не затерялись и в электрифицированном хаосе первых фьюжен-альбомов рубежа 60–70-х годов.