Dos anos 50 aos 60, Donald Byrd era tido como um dos grandes trompetistas a tocar no vácuo deixado pela morte de Clifford Brown. Conforme os anos 70 se aproximaram, Byrd, influenciado pelo fusion de Miles Davis, se uniu aos irmãos Larry e Fonce Mizell, que ofereceram a ele seu típico estilo de produção: uma um instrumental de base seco e justo, com uma bateria mais pesada que a do fusion em geral, arranjos exuberantes de cordas, metais e backing vocals e ritmo de funk. Os puristas dizem que Byrd se vendeu nessa fase, mas os fãs do jazz funk veneram essa parte do seu catálogo.