Quando Eric Stewart, Graham Gouldman, Kevin Godley e Lol Creme se uniram, todos já contavam com uma ampla experiência musical. O resultado não poderia ter sido diferente. Em meados dos anos 70, a banda já contabilizava incontáveis hits "chicletes" nas paradas de sucesso. Até esse ponto, o grupo parecia focado em seu lado pop. No entanto, a partir desse momento, os músicos foram picados pelo bichinho da música experimental: já que todos os integrantes eram multi-instrumentistas, resolveram aproveitar o amplo conhecimento para experimentar uma sonoridade nova e exótica.