В этом короткометражном фильме кантри- и блюграсс-музыкант Тайлер Чилдерс рассказывает о богатой традиции повествования в его родном штате Кентукки. «Я много времени проводил с отцом в охотничьих клубах, у церкви и парикмахерских, слушая, как старшие рассказывают байки и просто очевидные выдумки, — говорит он. — Думаю, это как-то повлияло на меня». Съемки проходили в той же студии в Нашвилле, где записывались первые два альбома Чилдерса «Purgatory» и «Country Squire». Артист исполнил акустические версии своих лучших песен и поразмышлял о творческом вдохновении: «Прежде всего я пишу для себя и ради своего здравомыслия. К тому же сочиняю много песен о любви к Сеноре» (его жена, певица Сенора Мэй, — героиня первой композиции «Lady May»).