Четвертый альбом The Byrds знаменовал окончательный поворот группы от пасторального фолк-рока ранних записей к новаторскому психоделическому звучанию. Впрочем, команде удалось соблюсти пропорции и не только привлечь новых поклонников, но и порадовать старых. Такие песни, как украшенная электронными эффектами «C.T.A. - 102)», смело заглядывали в будущее, а кантри-миниатюра «Time Between» и экспрессивный кавер песни Боба Дилана «My Back Pages» связывали состав с его корнями.