Gravado em 1963, o projeto é mais um ciclo de uma única música do que um álbum de jazz tradicional. O contrabaixista e pianista Charles Mingus preencheu a composição com mudanças agitadas de ritmo e texturas serenas, levadas por uma banda de 11 instrumentistas no auge da forma. As complexidades e emoções cruas das faixas garantiram ao material um lugar entre os grandes do jazz, evocando Duke Ellington e Albert Ayler. Um trabalho inspirador e encorpado de um gigante da música moderna.