컨트리 록의 시금석으로 평가되는 1968년 6집. Crosby와 Clarke이 잇달아 팀을 탈퇴하고 McGuinn과 Hillman만 남은 시점에서 컨트리 록의 개척자 Gram Parsons와 드러머 Kevin Kelley를 영입하여 제작한, 팝 역사에 길이 남을 컨트리 록 앨범이다. 포크 록에서의 갑작스러운 스타일 전향에 기존 팬들은 난색을 표했으나, 이후 컨트리 록의 시초로 재평가 받으며 기념비적인 명반으로 추대된다.
디스크 1
디스크 2
- Bob Dylan & The Band
- New Riders of the Purple Sage
- Son Volt