Enregistré dans une ancienne église de Portland durant l’été 2004, le troisième album de The Decemberists est une épopée musicale qui suit les traces d’un rebelle vivant en marge de la société. L’influence de Morrissey sur « The Sporting Life » et la mélancolie folk de « The Engine Driver » illustrent bien l’univers de Colin Meloy et sa bande. L’accordéon et les textes imagés de « The Mariner’s Revenge Song » est devenu l'un des grands classiques de la carrière du groupe.