Este primeiro álbum solo de hard bop consistente do saxofonista Joe Henderson, de 1963, é o começo de sua relação com a gravadora Blue Note. A nascente bossa nova inspira “Blue Bossa”, composição do trompetista Kenny Dorham, com quem Henderson interage bem em “Jinrikisha”. O quinteto é completado pelo baterista Pete La Roca, pelo baixista Butch Warren e pelo pianista McCoy Tyner (creditado como “etc.” na capa por ter acabado de assinar contrato com a gravadora Impulse!).