아이돌을 벗어나 뮤지션으로서의 기량을 마음껏 펼쳐 보인 아이유의 2013년 3집 앨범. 최백호, 양희은, G고릴라, 박주원, 정석원, 가인, 종현 등 다양한 세대의 아티스트와 함께한다. 보사노바, 스윙, 라틴팝, 포크 등 여러 장르를 구사하며 폭넓은 음악적 감수성을 드러냄과 동시에 자작곡 '싫은 날', 'Voice Mail'을 통해 싱어송라이터로서의 무한한 가능성까지 보여주었다.
다른 버전
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- 울랄라세션 & 아이유
- 나인뮤지스
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