Générique
1
Prélude au mariage
2
Les appartements secrets
3
La chasse à l'oiseau
4
Chanson du mois de mai n° 12: Boîte à musique
5
Chanson du mois de mai N° 38: La leçon des oiseaux
6
Berceuse paternelle
7
La polka des lions
8
Le petit clown
9
Les deux rois
10
Les grands ateliers du roi
11
La bergère et le ramoneur
12
Le portrait du roi
13
L'escalier aux cent-mille marches
14
La marche nuptiale
15
Carillon
16
La complainte de l'aveugle
17
La révolte des fauves
18
La fin du grand automate
19
Epilogue
20
Générique de fin
21
Générique
22
La table tournante
23
Le fou du roi
24