Primeiro álbum do pianista e tecladista Herbie Hancock com sua banda The Headhunters, lançado em 1973. Ainda que ele já tivesse se eletrificado com Miles Davis e em projetos solo, nada do que o músico havia produzido até então teve um groove tão funk quanto neste trabalho. Isso fica especialmente evidente já na faixa de abertura, “Chameleon”. “Sly” é bem mais do que uma referência a Sly Stone. “Watermelon Man” ganha uma irreconhecível versão tribal eletrônica, o que demonstra toda inventividade da banda.