1
5to9 (feat. Ryan Fedak, Anibal Cruz, Takafumi Nikaido & Edmar Colon)
2
All the Things You Are (feat. Nella & Anibal Cruz)
3
Sol No Frío (feat. Yaure Muniz, Martin Musaubach, Edmar Colón & Julio Santos)
4
Cumbamba (feat. Howard Levy & Fernando Saci)
5
Pra Frente (feat. Valentine Komissarouk, Ryan Fedak, Kan Yanabe & Juan Ruiz)
6
Laurinha No Frevo (feat. Anggie Obin, Livio Almeida & Vitor Gonçalves)
7
A Rã (feat. Ryan Fedak & Thiago Vitório)
8
Favela (O Morro Não Tem Vez) [feat. Graciliano Zambonin, Alexei Tsiganov, Ryan Fedak & Kan Yanabe]
9
Still in Movement (feat. Leandro Pellegrino, Juan Ruiz, Valentine Komissarouk & Catherine Bent)
10
Floripa by Night (feat. Fernando Brandão, Alexei Tsiganov, Kan Yanabe & Graciliano Zambonin)
11
Vai Lá, Vai Lá (feat. Ronaldo Andrade, Keisel Jimenez, Anibal Cruz, Julio Santos & Bruno Brandalise)
12
Bass Fugue (feat. Fernando Brandão, Kevin Scollins, Julio Santos & Kan Yanabe)