Trois ans après la révélation du premier album salué par la critique, Justin Vernon et son groupe reviennent avec un nouveau style plus hypnotique et onirique, sans rompre avec la douceur. Le folk indé intimiste laisse place à des orchestrations sophistiquées à l’accent bluegrass, où cuivres triomphants, cordes espiègles et esquisses d’électro arbitrent des mélopées entre délicatesse et puissance. L’inspiration culmine dans « Beth/Rest », une ballade digne des hymnes pop des années 80. Cette nouvelle formule vaut à l’album d’être régulièrement désigné comme l’un des meilleurs de 2011.