Альбом появился в том же году, что и «Low», записан прежней командой и, по сути, является его прямым продолжением. Но этот релиз — единственный из «Берлинской трилогии», действительно созданный в столице Германии, буквально в пятистах метрах от Берлинской стены. Собственно, заглавный трек как раз об этом: влюбленным не страшны преграды, даже если пули свистят над головой, а мир поделен пополам. Певец продолжает эксперименты с электроникой и краут-роком, отвешивая поклоны Kraftwerk, при этом над гитарными партиями работает Роберт Фрипп из King Crimson, использующий свою оригинальную технику извлечения звука. Процессом заправляет композитор Брайан Ино, поэтому вторая половина альбома вновь состоит из эмбиент-композиций без вокала. В сравнении с предыдущей работой настроение Боуи меняется в позитивную сторону, несмотря на минорность атмосферы холодной войны. Надежда звучит в пронзительных партиях саксофона «V-2 Schneider», японском струнном инструменте кото в треке «Moss Garden» и даже неоднозначной трактовке добра и зла в «Beauty and the Beast».