Cet album concept était à la base la bande originale d’un téléfilm produit par la chaîne anglaise Granada Television, qui finalement n’a jamais vu le jour. Les pièces évoquent l’histoire farfelue d’un vendeur de tapis, inspirée par le beau-frère de Ray Davies. L'album sort en 1969 et est habité par une atmosphère entre rock et psychédélisme. Toujours marqué par les harmonies vocales surfant sur des guitares enjouées, ce septième album est une ode à la pop britannique des années 60.