Envolvida de maneira profissional e íntima com Bob Dylan desde o início dos anos 1960, Joan Baez esperou até 1968 para gravar um álbum com músicas do bardo. Não é por acaso que a Rainha do Folk é considerada uma das principais intérpretes de Dylan: neste trabalho, ela entende as nuances das letras e a alma das músicas, seja na obscura “Walls of Red Wing” ou na inédita “Love Is Just a Four-Letter Word”. Essa versão ainda traz versões ao vivo de “Blowin’ in the Wind” e “It Ain’t Me, Babe”.