Ces concerts enregistrés en décembre 1965 permettent de découvrir le deuxième grand quintette de Miles Davis. En janvier de la même année, le saxophoniste Wayne Shorter, le pianiste Herbie Hancock, le bassiste Ron Carter et le batteur Tony Williams avaient eu l’occasion de collaborer à l’album studio E.S.P. du trompettiste, qui regroupait uniquement des œuvres originales. Ici, la formation interprète principalement des standards, fait extrêmement rare dans la carrière de Miles Davis, mais dans un idiome fortement inspiré par le free jazz.