빅밴드 사운드에 새로운 바람을 불러온 마일스 데이비스와 길 에반스 콤비의 또 하나의 흥행작. 호아킨 로드리고의 아랑훼즈 협주곡, 파야의 발레곡 'Will O' the Wisp (사랑은 마술사)', 세비야의 민속 종교음악 'Saeta(사에타)'등 스페인 고전음악과 라틴 타악기를 활용해 이국적인 색감을 잔뜩 머금은 열정적이고도 세심한 연주를 들려준다.