Le saxophoniste alto Cannonball Adderley s’était joint au sextette de Miles Davis tout juste avant cet enregistrement. Cela lui a permis de recruter ce dernier, auteur du titre « Somethin’ Else ». L’opus s’ouvre sur « Autumn Leaves », en français « Les Feuilles Mortes », aux paroles de Jacques Prévert et à la mélodie de Joseph Kosma, qui reste un classique du répertoire du saxophoniste. Avec Hank Jones au piano et une section rythmique composée de Samuel Jones et d’Art Blakey, cet album a marqué l’histoire du jazz.