Во время записи четвертого альбома группа находились на грани распада. Участников обуревали пагубные зависимости и конфликты, а лидер команды Роберт Смит страдал от депрессии. Все это вылилось в самую тяжелую запись в дискографии коллектива. В открывающей «One Hundred Years» гитара звучит как вой сирены, ударные наступают маршем. Трек «The Hanging Garden» обрушивается на слушателя вихрем, а маниакальный проигрыш из «A Strange Day», подобно навязчивой мысли, отказывается покидать голову. Тем не менее, есть какая-то магия в этой темноте, свойственная лечащим душу The Cure.