Один из важнейших альбомов эры хард-бопа и одно из высших достижений легендарного Арта Блэйки открывается эксцентричной и завораживающей версией стандарта Dizzy Gillespie. Следом идут сочинения самих музыкантов ансамбля The Jazz Messengers, выдержанные в более традиционной и умиротворенной манере. К поздним переизданиям альбома добавлены альтернативные вариации самых ярких композиций и еще один джазовый стандарт — «When Your Lover Has Gone».