Genesis femte album från 1973 var deras mest framgångsrika med Peter Gabriel bakom mikrofonen. Phil Collins tog enbart ton i den sköra ”More Fool Me” men briljerade bakom trummorna. Framför allt är detta en höjdpunkt inom den brittiska progressiva rocken (som avvek en hel del från vår progg). Låtar som ”Dancing With the Moonlit Knight” är essensen av allt minnesvärt med denna musikera, från spelskickligheten via de komplexa melodierna till de fantasifulla, ofta samhällskritiska texterna.