Bob Dylans femte album inleds med hans första topp 40-hit: ”Subterranean Homesick Blues”. Här hörs en helt ny Dylan med inre monolog-sång. Över huvud taget var texterna mer gåtfulla nu, men ändå klarsynta och substansrika. Än i dag vet ingen säkert om She Belongs to Me är enbart ironisk och vem, eller vilka kvinnor, den handlar om. De elektriska spåren låg på B-sidan, och de akustiska på A-sidan. Som helhet var skivan lite av en besvikelse för hans politiskt medvetna folkrock-publik. Men Dylan ville vidare, och fick istället en bred framgång.