Одна половина этого альбома — красочная музыка Джорджа Мартина к мультипликационному фильму, а вторая — заглавная композиция (первоначально выпущенная в альбоме «Revolver») и две «восточные» песни Джорджа Харрисона («Only a Northern Song» и «It's All Too Much»). Написанные Ленноном грохочущая «Hey Bulldog» и заразительная «All Together Now» добавляют еще больший колорит бессмертному мультфильму.