Вторая часть сборника содержит записи живых выступлений The Beatles в студии BBC, сделанные в период с 1962 по 1964 год. В этой коллекции, полной остроумных разговоров и великолепно исполненных песен, Вы можете встретить такие не издававшиеся ранее записи, как, например, песня «I’m Talking About You» Чака Берри и бесшабашная кавер-версия «Beautiful Dreamer», исполненные в прямом эфире. Несомненно, такие записи, включая раннюю кавер-версию песни Бадди Холли «Words of Love», имеют важное историческое значение для поклонников группы. Однако особая прелесть состоит в беззаботном, раскованном поведении самих музыкантов во время студийных сессий. В альбом также включены каверы на песни Чака Берри («Memphis, Tennessee»), Литтл Ричарда («Lucille») и внушительная коллекция материалов из передач «Pop Go The Beatles».