Quando o cantor e produtor Donny Hathaway se apresentou no Troubadour, em Los Angeles, e no The Bitter End, em NY (lugares onde este álbum de 1972 foi gravado), ele estava a caminho de se juntar a Ray Charles, Marvin Gaye e Stevie Wonder no panteão dos gigantes do soul. Aqui ele apresenta versões memoráveis de “What’s Goin' On”, de Gaye, e “Jealous Guy”, de John Lennon, além da espetacular e mesmerizante “The Ghetto”. Em “You’ve Got a Friend”, a plateia se transforma num coral gospel de arrepiar.