Trzeci krążek Cocteau Twin powstał przy udziale basisty Simona Raymonde’a, który dołączył do duetu składającego się z Elizabeth Fraser i Robin Guthrie. Płytę charakteryzuje to samo eteryczne brzmienie, które na kolejnych płytach zespół doprowadził do perfekcji. W nastrojowej otchłani pogłosu i echa transcendentny wokal wiruje wśród dźwięków gitary, podbijany rytmem rolanda TR-808. Marzycielską senność („Pandora (For Cindy)”) tylko krok dzieli tu od wiktoriańskiego mroku („Amelia”).