Awangardowy „Miles Smiles” to drugi krążek Davisa z Hancockiem na fortepianie (grającym wyłącznie prawą dłonią m.in. na „Gingerbread Boy” i „Dolores”), Carterem na kontrabasie, Williamsem na perkusji i Shorterem na saksofonie. Ten ostatni jest również autorem kilku kompozycji (otwierającej, żywiołowej „Orbits”, opartej na afrykańskich rytmach „Footprints”) na albumie cenionym za śmiałość eksperymentacji i wybitną grupową improwizację. Sam trębacz napisał natomiast balladę „Circle”.