Przełomowy krążek „The Stranger” nie nadszarpnął kreatywności Billy’ego Joela, który zaraz po jego premierze powrócił do studia. Po raz kolejny posiłkując się producenckim talentem Phila Ramone’a, wokalista pogłębił brzmieniową paletę poprzedniej płyty, nagrywając takie hity jak czuła fortepianowa ballada „Honesty” czy musicalowy rock „Big Shot”. Jazzowe inklinacje broadwayowskiego „Zanzibar” akcentuje solo Freddiego Hubbarda, „Until the Night” zaś porywa rozmachem i latynoską melodyką.