Antes de que revolucionara el panorama del jazz con su seminal trío en el Village Vanguard, varias de las bestias del circuito neoyorquino quisieron contar con los dedos del joven Evans, entre ellos el innovador George Russell y el gran Miles Davis, en cuya banda militó dos años. Ya en estas tempranas sesiones la sensibilidad e introspección de su particular estilo impresionista son indiscutibles.