Britene i Traffic kom sammen tidlig i 1967, og innen året var omme hadde de allerede spilt inn og gitt ut platen Mr. Fantasy. Med nyskapende arrangementer og en liberal blanding av soul, rock, folk og jazz, var de en del av psykedelia-bølgen som preget denne sagnomsuste tidsperioden. Inspirasjonen fant Jim Capaldi, Steve Winwood og resten av bandet hos likesinnede som The Beatles, Cream, Jefferson Airplane, og en rekke andre eksperimentelle band du kan høre i denne spillelisten.