Til tross for økende interne problemer, hadde Sly & The Family Stone fortsatt suksess på Epic Records etter utgivelsen av There's A Riot Goin' On i 1971. Suksessen ble fulgt opp på 1973-albumet Fresh, som med sin eksentriske funk, groovy produksjoner og skarpe sosiale kommentarer viste at Sly fortsatt holdt koken - og vel så det. Et år senere briljerte San Francisco-besetningen med et mer nedtonet soul-sound på Small Talk, som ble Sly sin siste utgivelse sammen med den originale Family Stone.