Syv år etter at The Valentinos ga ut «It's All Over Now» (1964), møttes gruppas frontmann Bobby Womack og Bill Withers - to av 70-tallets mest særegne soulstemmer - i en heftig nyversjon av den gamle coverfavoritten. Et dypdykk ned i sistnevntes femten år lange karriere byr også på live-opptak fra New Yorks legendariske Carnegie Hall, Withers' samarbeid med smooth jazz-gruppen The Crusaders, samt deilige poplåter fra sangerens siste album Watching You Watching Me (1985).