Nadat The Byrds folkrock populair hadden gemaakt met hun eerste twee albums, gooiden ze het over een andere boeg: plaat nummer drie stond vol met psychedelische rock. De single 'Eight miles high' had als voorproefje al behoorlijk wat stof op doen waaien. Geniet van deze nummers vol doorgedraaide special effects en wilde gitaarsolo's, met daaroverheen toch het vertrouwde folkrocksausje!