Bill Callahan gebruikte gedurende ongeveer twintig jaar de alias Smog om zijn muziek uit te brengen, vooraleer hij muziek begon uit te brengen onder zijn eigen naam. ‘A River Ain’t Too Much to Love’ was het laatste album dat hij uitbracht onder de naam Smog en verscheen in 2005. Twee jaar later volgden de ep ‘Diamond Dancer’ en de volledige cd ‘Woke On A Whaleheart’, die beide een mengeling waren van de intieme, bedachtzame akoestische stijl van de latere Smog-albums, zoals ‘Supper’, en gospel, soul en popelementen. In 2009 hanteerde Callahan opnieuw een meer intieme, akoestische aanpak. Hij deed een beroep op Brian Beattie om de arrangementen voor strijkinstrumenten en koperen instrumenten te schrijven. ~ Heather Phares