Zingt Julie Andrews 'My Favorite Things' dan staat de kinderslaapkamer op zijn kop, als John Coltrane de welbekende musicalhit interpreteert belanden we plots op een late avond met een cocktail aan de bar van een chique jazzclub. De jazzvisionair grijpt naar nog een een aantal Amerikaanse klassiekers om op My Favorite Things (1961) zijn exploratie in de modale jazz gestalte te geven en zo aan nieuwe populariteit in de mainstream te winnen.