Este álbum, fue uno de los pasos cruciales en la transición de Browne de cantautor a figura integral del rock de mediados de los 70. Sus reflexiones sobre el paso del tiempo y los paisajes vacíos de las carreteras secundarias, desvelan que el suicidio de su mujer sopla como una brisa fría por todo el disco. Aún así, el talante optimista y valiente de Browne consigue transmitir, con la suavidad de estas canciones, tanta emoción como consuelo. Acompañado por una banda generosa, juntos sobreviven la encomienda; y de esa victoria surge uno de los álbumes más emocionantes de la década.