En 1974, The Meters assument pleinement le virage entrepris sur « Cabbage Alley » en laissant plus de place au chant. Épousant les influences du swamp rock, du country et du gospel, ils laissent la parole à des sections rythmiques éloquentes. Les cuivres, signées par le célèbre arrangeur Allen Toussaint, qui a aussi produit l’album, illustrent la sophistication funk de la formation de la Nouvelle Orléans.