침체기에 빠진 밴드의 부활 신호탄이 된 1967년 4집. 브라스 악기, 전자 이펙터 등 새롭고 다양한 음악적 텍스처를 과감하게 접목하며 전작 'Fifth Dimension'에서 시도한 사이키델릭과 재즈의 도입을 확장한 작품이다. Chris Hillman의 작곡 능력과 보컬 실력이 유감없이 빛나고, 밴드의 기존 스타일과 새로운 시도가 모두 담겨 있는 The Byrds(버즈)의 대표 명반으로 회자된다.