모던재즈의 경로에서 이탈해 아방가르드를 본격 탐구하다. 기존의 코드를 과감하게 버리고 연주자의 독창성을 극대화하며 모달 재즈의 정석을 구현한, 소위 황금 쿼텟이라 불린 마일스 데이비스 쿼텟 2기의 1967년 발표작. 멤버 각각이 개성적이고 자유분방한 연주를 펼치는 와중에도 서로의 움직임에 민첩하게 반응하며 실로 환상적인 호흡을 보여주고 있다.