2005年に「Digital Ash in a Digital Urn」と同時にリリースされたアルバムで、アコースティック仕立ての楽曲を中心とした一枚。ヒットシングル"Lua"、"First Day of My Life"を収録していることもあって商業的に大ブレイクを果たした。エミルー・ハリスがコーラスを寄り添わせる"We Are Nowhere and It’s Now"、マイ・モーニング・ジャケットのジム・ジェームスがゲストヴォーカリストとして参加した"At the Bottom of Everything"など、そうそうたる客演陣を交えながら、ベートーヴェンの"歓喜の歌"の一節を引用した"Road to Joy"で幕を閉じる。ボブ・ディランやニール・ヤング、ブルース・スプリングスティーンといった大御所と比較されるコナー・オバーストの器の大きさにあらためて唸らされる傑作。