メンバー全員が音大出身の4人組バンドによるセカンドアルバム。青春のきらめきを映したエモーショナルなロックから、豊富な音楽的語彙力を生かしたトリッキーなポップソングまで、密度の濃い14曲を収録。セクションごとに音楽性が切り替わる"Mr.ウォーター"、弦楽の響きとバンドアンサンブルが美しいハーモニーを奏でる"hope"など、卓越したアレンジセンスが光る。CMソングやテレビドラマのテーマソング、私立恵比寿中学に提供した"愛のレンタル"のセルフカバーなど話題曲も豊富。メンバー全員が作曲を手掛けることによりバラエティ豊かな楽曲がそろった。楽曲構成にも遊び心がたっぷりと込められた作品。