時代のニューウェーブ／テクノに影響を受けてか、川島裕二（BaNaNa）を全面的に共作者として迎え、先鋭的なサウンドとシュールな言葉を歌謡曲テイストの旋律に重ね合わせた。川島が当時参加していた伝説的ニューウェーブバンド、EP-4を思わせるエレクトロファンク"この頃、妙だ"、強烈なダブが施されたレゲエチューン"あなたを理解"など、実験的かつポップな響きに圧倒される。また、幽玄なストリングサウンドに包み込まれる"虹のできる訳"や"夢"のムーディーなアンビエントサウンドなどは、単なる実験には終わらない独特の光を放っている。羽良多平吉の手による怪し気なアートワークそのままに、井上陽水史上最も謎めいた作品。だが、この路線はここで終了し、新たなポップミュージックを再び模索し始めることとなる。