当時、脳に直接刺激を与えると話題を集めたブレインマシン、シンクロエナジャイザーを装着したユーミンの3Dジャケットが印象的な本作には、現実的な恋愛をベースにしながらも、巧みな言葉遣いも相まって幻想的な世界観が通底している。夜明け前の靄のかかった紫の空に別れの時を重ね合わせた"DAWN PURPLE"や、天空の要塞都市マチュピチュを訪れた際に聞いたインカ女性の悲しいストーリーをもとに編み込まれた"インカの花嫁"、ペルシャの魅惑的な恋物語を現代によみがえらせた"千夜一夜物語"といったファンタジックな楽曲を収録。また一方で、強靭な歌声を聴かせる"Happy Birthday to You～ヴィーナスの誕生"や時代のアーバンポップへの共振を感じさせる"タイムリミット"など、ポップできらびやかな音世界は他の追随を許さない出来になっている。